智簡CRM 製品紹介

01 製品紹介

製品概要

低コードプラットフォーム上に構築され、プライベートデプロイメントをサポートする顧客関係管理システムです。顧客獲得、転換、維持、アフターサービスの全リンクを打通し、企業の顧客リソース統一蓄積、販売プロセス高效管理、サービス協同クローズドループ、経営データインテリジェント分析を実現します。

技術特性 「低コードプラットフォーム+AI人工知能」を核心技術基盤とし、伝統的な完成品CRMの機能固化、二次開発コスト高、サイクル長のペインポイントを打破し、企業が業務発展に伴い持続的に自主拡張できるシステム能力をサポートし、全プロセスで原場開発チームに依存せず、CRMが業務と同期して成長することを真に実現します。

差異化優位性

市場主流製品との対比：Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、紛享銷客、Odoo CRM、SuiteCRMなど。

02 製品ハイライト

「智簡CRM」は低コードプラットフォーム上に構築され、モジュール分解可能、完全な販売クローズドループ。ワークフロー自動化で日常タスクを処理し、AIがリードスコアリング、商機分析、フォーム記入補助などの作業を支援します。

2.1 モジュール分解可能

各モジュールは独立設計、個別にオン/オフ可能、企業は必要に応じて異なる規模のソリューションに裁断可能

バージョン分類

• ライト版：顧客+商機、シンプルな顧客と商機の追跡
• 標準版：顧客+商機+見積+契約、中小企業の販売管理
• 完全版：全7モジュール、プロセスが完全なB2B販売チーム

2.2 全リンク自由拡張

全次元自由拡張 カスタムフィールド、プロセス、業務ロジックを自由に拡張し、業務ニーズに完全に適合させます。

• 業務オブジェクト自由拡張
• 業務プロセス自由拡張
• ビューと権限自由拡張
• アプリケーションページ自由拡張
• 統合能力自由拡張

AI Coding 企業はAI Coding能力を活用し、業務機能カスタマイズ、承認プロセスカスタマイズ、フィールド拡張、レポートカスタマイズ、サードパーティシステム連携などの個別ニーズを実現し、CRMを業務に適応させ、業務をシステムに迁就させるのではなく、真に実現します。

2.3 AI従業員ネイティブ統合

システムにはAI従業員が内蔵され、業務ページに深く組み込まれています。通常のAIチャットツールとは異なり、現在閲覧中のデータ—リードリスト、商機詳細、顧客記録—を自動的に認識し、手動コピー&ペーストなしで直接作業を開始します。

「AIボタンを追加する」ではなく、AI従業員を各業務ページに組み込み、現在のデータコンテキストを自動取得し、ワンクリックで分析と提案をトリガーします。

AI従業員能力体系

1. モデル接入：国内外の主流AI大モデルをサポート
2. AI従業員アプリケーション：AI従業員を各業務ページに組み込み、現在のデータコンテキストを自動取得し、ワンクリックで分析と提案をトリガー
3. AI従業員カスタマイズ：内蔵AI従業員（業務従業員と開発従業員）、企業は自身の業務状況に基づきカスタマイズ可能

03 機能紹介

基礎核心機能は：リード、顧客、商機、契約、回款、注文、製品、データ分析、基礎設定、ワークフロー、操作ログ、モバイル端末など。

3.1 リード管理

• リードインポート：Excel一括インポート、フォーム収集、API接入の3方式；フィールドマッピング可視化設定、インポート競合自動重複排除
• リード転換：「リード情報」を顧客、連絡先、商機に転換する操作
• リードプール：複数のリードプールを作成し、リードを分類管理
• ゴミ箱：「リード」および「リードプール」の削除データを復元、誤削除操作を防止

3.2 顧客管理

顧客

• 転移、パブリックプールへ移動、ゴミ箱へ移動などの操作を含む
• 顧客タイプ、業界、規模、ソースの多次元タグ；タグによるフィルタリング、集計分析をサポート

パブリックプール

• 長時間フォローアップのないリードまたは顧客
• 営業が主体的にリリースしたリソース
• 従業員離職、組織調整後に回収されたリソース
• 一時的無効と判定されたが後続激活可能な顧客

連絡先

• 職務、レベル、キー意思決定者、部門、上司、直接部下などの多次元タグ、顧客連絡先の完全な関係ネットワークを構築

3.3 商機管理

• 商機：統一建ファイルと階層タグ、標準化販売段階プロセス管理；自動フォローアップ計画生成、定期回訪リマインド、長期無フォローアップ商機の自動アラート
• 見積書：複数バージョン見積保存、履歴価格比較追跡可能；オンライン承認フロー、標準化見積管理；PDF見積書エクスポート、印刷をサポート

3.4 契約管理

• 契約：オンライン多段階承認をサポート、修正記録全過程留痕、技術協議、図面、補足協議などの添付ファイルをアップロード可能；階層権限管理、核心協力協議の漏洩を防止
• 回款：回款計画の作成、定時リマインド；実際の入金オンライン登録、対応契約にマッチング；財務システムと打通し、売掛データ同期、手動対帳作業量を削減
• 請求書：契約回款記録などの情報に関連

3.5 製品管理

• 標準化製品分類と製品資料庫、企業製品口径を統一、見積、契約、商機モジュールと連動して製品データを自動的に持ち出し、製品販売全プロセス活動をサポート

3.6 基礎データ

• 企業標準化業務用語を統一、全システムの入力データを規範化、データ混乱、統計歪み問題を削減；顧客カスタム設定、企業の実際業務状況を満たし、一箇所でメンテナンス、全モジュール同期有効

3.7 AI従業員

• AI従業員アプリケーション：AI従業員を各業務ページに組み込み、現在のデータコンテキストを自動取得、ワンクリックで分析と提案をトリガー
• AI従業員カスタマイズ：内蔵AI従業員（業務従業員と開発従業員）、企業は自身の業務状況に基づきカスタマイズ可能
• モデル接入：国内外の主流AI大モデルをサポート

3.8 ワークフロー

• 可視化ドラッグフロー設計：コード開発不要、管理者がドラッグでノードを組み立ててフローを構築、発起人、CC、条件分岐、承認などのモードをサポート
• メッセージ自動プッシュとToDoリマインド：フロー発起後リアルタイムでサイト内メッセージ、ToDoリストをプッシュ、期限切れ未処理は自動アラート
• 業務単据深度連動：商機、見積、契約、顧客ファイルと打通、単据提出で対応ワークフローをトリガー

3.9 データダッシュボード

• 多次元可視化チャート表示
• 低コードカスタムダッシュボード構築
• 指標アラートと異常リマインド

3.10 モバイル端末

• 個別APPのインストール不要、スマートフォンのブラウザでシステムアドレスに直接アクセス可能

3.11 その他の機能

• フォローアップ記録：毎回の訪問、電話、メールが記録に残る；タイムラインで完全なコミュニケーション履歴を確認、引き継ぎ摩擦ゼロ
• フォローアップリマインド：次回フォローアップ時間の期限前に自動通知；長期間連絡のない顧客は「活性化待ち」ダッシュボードにリスト、忘れを防止
• 統合重複排除：同一顧客の複数入力を自動認識；ワンクリック統合、履歴フォローアップと関連記録は無損失でマージ

04 デプロイメント実施

ローカルサーバーからクラウド環境まで、安全で安定した環境デプロイメントおよび運用サービスを提供し、基盤アーキテクチャを心配することなく、業務成長に集中できます。

4.1 デプロイメント方式

安全自主：プライベートデプロイメント、データ100%自主制御；オープンAPIと標準インターフェース、深度統合とカスタム開発をサポート

設定要件

4.2 技術サポート

ソフトウェアをよりスマートに · 操作をよりシンプルに

北京数科智簡科技有限公司