智简CRM 产品介绍
01 产品简介
产品概述
一套基于低代码平台构建、支持私有化部署的客户关系管理系统，打通获客、转化、留存、售后全链路，帮助企业实现客户资源统一沉淀 、销售过程高效管控、服务协同闭环和经营数据智能分析。
技术特性 以「低代码平台+AI人工智能」为核心技术底座，打破传统成品CRM功能固化、二次开发成本高、周期长的痛点，支持企业随业务发展持续 自主拓展系统能力，全程不依赖原厂开发团队，真正实现CRM随业务同步生长。
差异化优势
对比市面主流产品：Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、纷享销客、Odoo CRM、SuiteCRM等。
| 序号 | 优势项 | 说明 |
|---|---|---|
| 01 | 配置化优先 | 数据模型、页面布局、业务流程均可通过UI配置，无需写代码 |
| 02 | 低代码快速搭建 | 比自研更快，比SaaS更灵活 |
| 03 | 模块可拆解 | 各模块独立设计，可按需裁剪，最小可用仅需客户+商机两个模块 |
| 04 | 数据主权 | 自托管部署，客户数据存储在自有服务器，满足合规要求 |
| 05 | AI员工原生集成 | AI员工深度嵌入业务页面，自动感知数据上下文，非"加个 AI 按钮" |
| 06 | 所有设计可被复制 | 用户可基于方案模板自行扩展，不依赖供应商 |
02 产品亮点
“智简CRM”基于低代码平台构建，模块可拆解，完整销售闭环。工作流自动化处理日常任务，AI辅助线索评分、商机分析、辅助填写表单等 工作。
2.1 模块可拆解
各模块独立设计，可单独开关，企业可按需裁剪成不同规模的方案
| 模块 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 必须 | 客户档案、联系人、客户层级、公海 |
| 商机管理 | 必须 | 销售漏斗、阶段推进、活动记录 |
| 线索管理 | 可选 | 线索录入、状态流转、转化跟踪 |
| 报价管理 | 可选 | 多币种、多轮报价、版本管理、审批流程 |
| 合同管理 | 可选 | 合同录入、回款计划、回款跟踪、发票记录 |
| 订单管理 | 可选 | 订单录入、状态流转 |
| 产品管理 | 可选 | 产品数量、产品分类 |
版本划分
- 轻量版：客户+商机，简单的客户和商机跟踪
- 标准版：客户+商机+报价+合同，中小企业销售管理
- 完整版：全部7个模块，流程完整的B2B销售团队
2.2 全链路自由扩展
全维度自由扩展 任意扩展自定义字段、流程和业务逻辑，使其完全符合你的业务需求。
- 业务对象自由扩展
- 业务流程自由扩展
- 视图与权限自由扩展
- 应用页面自由扩展
- 集成能力自由扩展
AI Coding 企业可以借助AI Coding能力，实现业务功能定制、审批流程定制、字段扩展、报表自定义、第三方系统对接等个性化需求，真正让CRM适配业务而非业务迁 就系统。
2.3 AI员工原生集成
系统预置了AI员工，深度嵌入业务页面。与普通AI聊天工具不同，他们能自动识别你当前正在查看的数据——无论是线索列表、商机详情还 是客户记录——无需手动复制粘贴，直接开始工作。
不是"加个AI按钮"，而是将AI员工融入每个业务页面，自动获取当前数据上下文，一键触发分析与建议。
| AI员工角色 | 能力说明 |
|---|---|
| 数据分析师 | 协助客户进行线索渠道分析、销售趋势分析，自动生成报表等。 |
| 可视化专家 | 协助客户进行报表图表配置、仪表盘搭建。 |
| 翻译助理 | 协助客户进行语言翻译工作 |
AI员工能力体系
- 模型接入：支持国内外主流AI大模型。
- AI员工应用：将AI员工融入每个业务页面，自动获取当前数据上下文，一键触发分析与建议。
- AI员工定制：内置AI员工（业务员工与开发员工），企业可以根据自身业务情况进行定制。
03 功能介绍
基础核心功能涵盖：线索、客户、商机、合同、回款、订单、产品、数据分析、基础配置、工作流、操作日志、移动端等。
3.1 线索管理
- 线索导入：Excel批量导入、表单收集、API接入三种方式；字段映射可视化配置，导入冲突自动去重。
- 线索转换：将“线索信息”转化为客户、联系人与商机的操作。
- 线索池：可创建多个线索池，对线索进行分类管理。
- 回收站：将“线索”及“线索池”中删除的数据进行还原，防止误删除操作。
3.2 客户管理
客户
- 包含转移、移入公海、移入回收站等操作；
- 客户类型、行业、规模、来源多维度标签；支持按标签筛选、聚合分析。
公海
- 长时间未跟进的线索或客户；
- 销售主动释放的资源；
- 员工离职、组织调整后回收的资源；
- 判定暂时无效但仍可后续激活的客户。
联系人
- 职务、级别、关键决策人、部门、汇报给、直接下属等多维度标签，构建客户联系人完整关系网。
3.3 商机管理
- 商机：统一建档与分级标签、标准化销售阶段流程管控；自动生成跟进计划、定期回访提醒，长期无跟进商机自动预警。
- 报价单：多版本报价留存，历史比价可追溯；线上审批流转，规范报价管控；支持PDF报价单导出、打印。
3.4 合同管理
- 合同：支持线上多级审批，修改记录全程留痕，可上传技术协议、图纸、补充协议等附件；分级权限管控，防止核心合作协议外泄。
- 回款：制定回款计划，定时提醒；实际到款线上登记，匹配对应合同；可与财务系统打通，应收数据同步，减少线下手工对账工作量。
- 发票：关联合同回款记录等信息。
3.5 产品管理
- 标准化产品分类与产品资料库，统一企业产品口径，联动报价、合同、商机模块自动带出产品数据，支撑产品销售全流程活动。
3.6 基础数据
- 统一企业标准化业务术语，规范全系统录入数据，减少数据杂乱、统计失真问题；客户自定义配置，满足企业实际业务情况，一处维护， 全模块同步生效。
3.7 AI员工
- AI员工应用：将AI员工融入每个业务页面，自动获取当前数据上下文，一键触发分析与建议。
- AI员工定制：内置AI员工（业务员工与开发员工），企业可以根据自身业务情况进行定制。
- 模型接入：支持国内外主流AI大模型。
3.8 工作流
- 可视化拖拽流程设计：无需代码开发，管理员拖拽节点搭建流程，支持发起人、抄送人、条件分支、审批等模式。
- 消息自动推送与待办提醒：流程发起后实时推送站内消息、待办清单，超时未处理自动预警。
- 业务单据深度联动：与商机、报价、合同、客户档案打通，单据提交即触发对应工作流。
3.9 数据看板
- 多维度可视化图表展示
- 低代码自定义看板搭建
- 指标预警与异常提醒
3.10 移动端
- 无需单独安装APP，使用手机中的浏览器直接访问系统地址即可。
3.11 其他功能
- 跟进记录：每次拜访、电话、邮件留下记录；时间轴查看完整沟通历史，接手交接零摩擦。
- 跟进提醒：下次跟进时间到期前自动通知；长期未联系的客户列入"待激活"看板，避免遗忘。
- 合并去重：同一客户多次录入自动识别；一键合并，历史跟进与关联记录无损归并。
04 部署实施
从本地服务器到云端环境，我们提供安全、稳定的环境部署及运维服务，让您无需担心底层架构，只需专注业务增长。
4.1 部署方式
安全自主：私有化部署，数据100%自主可控；开放API与标准接口，支持深度集成与定制开发。
配置需求
| 项目 | 最低配置 | 建议配置 |
|---|---|---|
| CPU | 2 核 | 4 核 |
| 内存 | ≥2 GB | ≥4 GB |
| 磁盘 | ≥30 GB | ≥50 GB |
| 浏览器 | Chrome内核 ≥ 91; Firefox内核 ≥ 89 | Chrome内核 ≥ 140; Firefox内核 ≥ 150; Edge内核 ≥ 140 |
4.2 技术支持
| 服务项目 | 服务内容(基础版) | 服务内容(专业版) |
|---|---|---|
| 技术支持服务 | 5x8电话支持服务，响应时间≤4小时；接故障申报后，工程师通过电话支持、远程接入等多种方式协助客户及时排除软件故障。 | 7x10电话支持服务，响应时间≤2小时；接故障申报后，工程师通过电话支持、远程接入等多种方式协助客户及时排除软件故障。 |
| 培训方式 | 提供离线视频、远程会议培训。 | 提供离线视频、远程会议培训或现场培训。 |
| 产品安装 | 提供安装文档、远程安装服务。 | 提供安装文档、远程或现场安装服务。 |
| 专业保障服务 | 无。 | 合计3人天的专业保障服务：可提供远程或现场安装部署、紧急救助、软件故障排查等服务。 |
| 软件升级服务 | 一年内3次软件升级服务。 | 一年内5次软件升级服务。 |
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